来给大家扒一扒半导体设备这个事儿，3月份绝对是个大看点！现在行业里的两存和凯立仕都在疯狂扩产，海外的海力士也打响了第一枪。以前大家都盯着涨价的产业链，现在逻辑变了，核心关注点得转向设备跟耗材这块儿了。 先说海外那头，凯立仕砸下了150亿美金要全球扩产，彻底打破了那边厂商保守的作风。国内的两存也没闲着，长城还有盛和金威上市的进度都在加快，到了第一季度就能看到具体节点了。 到了3月份设备招标就会启动，后面的订单量肯定会翻倍往上冲。美股那边设备公司的股价一直挺硬气，A股相关的公司在跌了一波后，也有机会在3月份创新高。 再来聊聊具体的扩产情况。两存这边的增速特别猛，把国内存储2026年的扩产预期直接拉到了14-15万片。按照开源证券研究员的说法，订单增速得翻一倍。 拿长存来说吧，它今年要把产能翻倍。原本2025年只打算扩产不到3万片，现在2026年一下子要弄到6万片（增速100%）。主要是靠二厂跟三厂发力。二厂去年底才8万片的产能，今年再扩充2万片就够用了；三厂在武汉的新厂6月就能封顶，投产前的4到8个月会开始下单设备，3月份咱们就能看到动静了（规划产能4万片）。 长鑫存储这边也在多厂区扩产，2026年要搞到8万片（增速超过50%）。除了合肥和北京要补上3万片的空缺之外，上海的四厂规划有10万片规模，上半年先弄出5万片再说。 现在受益的设备厂商主要是华创、中微、拓金这些老面孔。以前他们的年增速大概在30%到40%之间，现在跟着两存的步伐走，订单肯定会爆发式增长。 还有一个潜在的机会点值得关注——先进逻辑产能。据路特社透露的消息显示，中国先进逻辑产能到2030年可能会冲击到50万片的水平。 最后总结一下：3月是半导体设备的关键期，招标启动、订单加速、扩产落地这几件大事凑一块了。两存把扩产给翻了一倍的情况摆在这里，行业景气度拉满了。 至于能不能按部就班地爆发出来？大家不妨在评论区说说看你看好谁？ 声明一下哈：内容都是基于公开信息整理的，仅供参考不构成投资建议哦！