3月1日早晨,徐落平带着财务管理部的队伍,李杨飞给金义发展集团债券融资部的全体成员安排了一趟特别的出行,把汽车开往浦江。他们这次出行的目标,是去浦江国有资本投资集团给项目做一次现场教学,给未来的市场化转型寻找到新的思路。对于发行境外美元债券这件事,集团非常重视,想把浦江国投的经验好好学一学,找到突破口。这次座谈会上,黄绿作为投融资部副部长,给大家详细讲解了发行美元债券中会遇到的问题以及需要注意的地方。他分析了从信用评级到路演定价这些环节可能会踩到的坑,也告诉了大家如何用数据讲故事。而李杨飞和徐落平带领的团队也把自己家的情况摆到了桌面上,与浦江国投进行了交流。陈军龙董事长在听完这次交流后给行程定调:把浦江国投的经验都写进集团下一步发行美元债券的申报材料里。黄绿给出了关于发行美元债券的许多干货信息:从信用评级对接、簿记建档到路演定价,这些环节需要注意什么问题,如何运用数据来展示实力。李杨飞和徐落平带领着团队给浦江国投展示了自家的产业布局和架构情况:尽管他们也有精简架构和类似产业布局,但是他们缺乏境外美元债券操作经验。陈军龙董事长把这次出行看做是学习的好机会:他希望能够把“国资+境外债”的合规路径共同研究出来。这次双方达成了三项共识:建立定期信息互通机制,共同研究“国资+境外债”的合规路径,以及邀请浦江国投择机回访进行双向交流。黄绿给大家提供了许多关于发行美元债券过程中需要注意的细节:包括境内会计与境外准则如何衔接、评级机构尽调重点差异、美元资金池如何穿透管理等问题。这个话题引发了激烈的讨论,陈军龙董事长也提到这次学到的经验都会被运用到以后的工作中去。