在3月20日这天的11点20分，上证指数只涨了0.13%，创业板指倒是给大家带来了惊喜，直接涨了3.10%，深证成指也涨到了1.45%。这次牛市的主力是光伏设备、电池还有能源金属这些板块。说到ETF，碳中和ETF广发表现亮眼，上涨了1.42%。里面的成分股璞泰来和德业股份甚至都涨停了，还有晶科能源、湖南裕能、亿纬锂能、新宙邦、阳光电源、天赐材料、赣锋锂业和晶盛机电这些股票都涨了超过5%。这次行情背后的消息也挺有意思。国家刚公布的“十五五”规划纲要，把绿色低碳转型定为头等大事。到2030年，非化石能源的消费比重得提高到25%，海上风电得并网到1亿千瓦以上，核电的运行装机容量也得达到1.1亿千瓦左右。 现在啊，算电协同正在加速落地。国家部委要求新建的数据中心要把绿色电力消费比例从80%的基础上再提升一下。再加上电网的数智化升级——比如用AI来预测新能源出力情况、精准感知用电负荷还有虚拟电厂的聚合能力提升——这些都强化了新型电力系统对波动性绿电的承载能力。 兴业证券分析说，算力基础设施扩张会带动新能源、电力设备和储能产业链的景气度提升。数据中心建设会显著增加算力中心电源设备和电力设备的需求增长。包括HVDC电源、UPS、电网设备还有能源调度软件这些相关环节也会迎来新的市场空间。这个分析把算力需求增长和碳中和产业链的电力设备、储能直接联系起来了。 万联证券说呢，2025年动储双轮驱动让锂电产业链需求持续提升。2026年锂电行业会迎来供需格局优化和技术突破加速的新阶段。 这次行情给人感觉未来几年新能源和电力设备这块儿肯定大有可为。兴业证券认为算力基础设施扩张加上能源体系重构给新能源与电力设备带来了长期需求增量。看好绿电直供还有源网荷储一体化环节的投资机会。 综上所述就是这次资本市场的亮点之一就是围绕着碳中和主题展开了一波行情。