刘备跟东吴那块，其实关系早就有点绷着了。起初刘璋觉得汉中张鲁有点烦人，就去求“刚拿下荆州”的刘备帮忙，想让人家带兵去打张鲁。这刘备一听就乐了，把庞统、魏延、黄忠、霍峻这些大将全带去了，只留下关羽、张飞、赵云和诸葛亮守后方。刘璋本来以为这是来了帮手，没想到这是借道吞了自己。到了建安十七年（212），刘备跟刘璋彻底闹翻了，仗着人多把成都围了个水泄不通，诸葛亮他们也带着人过来助阵。刘璋最后没办法，只好投降了。刘备第一次尝到了不费吹灰之力拿下地盘的甜头，但也把孙权给惹毛了。 孙权本来就对刘备抢了大半荆州心里不平衡。赤壁大战前刘备还没混出人样的时候全靠孙权撑腰才活下来。后来刘备趁乱占了荆州大部分地盘，孙权手里却只剩江夏和南郡那点可怜的地方。孙权就想着借道荆州去打益州，结果被关羽拿“益州还没稳”的理由给挡了回去。孙权气不过转脸去打淮南，刘备趁机在益州站稳了脚跟。 到了建安二十年（215），孙权派诸葛瑾去找刘备要补偿，刘备随口给了个“等我把凉州打下来”的空头支票。诸葛瑾空手而回，孙权直接派人把长沙、零陵、桂阳这三郡给接管了。关羽也没给好脸色看，把吴派来的官员都赶走了。三郡的太守一看形势不对都投降了，只有零陵的郝普死守了几个月。最后因为一句假消息说“左将军在汉中危急”，郝普才动摇心思开城投降。 建安二十一年（216），刘备气不过要去夺回这三郡。这时候曹操亲自带兵进了汉中把张鲁给灭了。刘备两边都要顾，只能跟孙权谈条件。双方最后定了个“湘水划界”：长沙、江夏、桂阳归东吴；南郡、零陵、武陵归蜀汉。这场火拼算是平息了。 虽然这“湘水之盟”看着好像挺公平，但其实是在拿未来的隐患换和平。刘备这种在利益面前后发制人的做法，把孙刘联盟之间的裂缝越撕越大。从那以后蜀汉和东吴就从朋友变成了对手，三国的局势也慢慢变了样。