节后配置方向终于摸清了，机构们火速扎堆去了35家公司实地调研。平时大家都说机构的动向能看出市场风向，所以证券时报·数据宝就把那些一月来被频繁造访的公司名单拎出来了，看谁是大家最想重仓的那个。 数据宝统计了一下，有10家评级机构扎堆调研过的公司，一共有35家。大金重工拿到了318家机构的青睐，排第一。公司讲，英国那边搞了个AR7海风拍卖，居然拍了8.4GW的项目，比大家预想的还多，项目规模和补贴金额都创下了新高。而且这一回的补贴年限从15年延长到20年，电价也涨了，开发商的积极性一下子就上来了。公司还透露说，AR8今年也会有好项目出来。本来就在名单里的业主都是大金的老合作伙伴，所以对今年拿到订单这事特别有信心。 要是看有多少家机构给出了评级意见，中际旭创以34家排第一。国泰海通证券觉得这家公司的业绩挺争气。他们说2026年1.6T高速光模块会大量卖出去，2027年需求还得涨不少。中际旭创现在主要给云数据中心供应400G、800G和1.6T这类高速光模块，国外国内客户都挺认可它，市场份额一直在长。 江苏银行、上海银行还有南京银行这3家银行也进了榜单。江苏银行透露了个大消息：他们今年特别重视市值管理。2025年的时候行长还有高管们自己就买了超过2400万元的自家股票。到了2026年年初到现在，行长、董事会秘书还有首席信息官这些大佬们还在继续增持。 有些公司2025年的业绩预测真是惊人，把机构对行业好坏看得特别清楚。比如奥比中光-UW本来是亏的，结果预计今年能赚1.23亿元左右，彻底扭亏为盈。思特威-W更是猛得很，预计归母净利润能到9.76亿元到10.31亿元之间，同比暴涨了149%到162%。 国海证券分析说思特威-W是全球做CMOS图像传感器的头把交椅，坚持“智慧安防、智能手机、汽车电子”三个轮子一块儿转的策略。未来靠着技术升级、新场景出现还有AI普及，肯定能赚大钱。 光说不练假把式，股价走势也能看出门道。数据显示上榜这些股票今年平均涨了16%多，远远跑赢大盘。帝科股份、菜百股份、洁美科技还有美好医疗这些公司股价都飙了超过40%。