最近中东那边又出了事，弄得油价和LNG价格天天往上涨。这种行情下，机械行业里的情况也挺复杂，油气运输和替代能源的板块都变得挺景气，而防御性的那些板块也有亮点。智通财经APP消息说，中金出了个研报分析这个事。 这就导致高油价把很多行业都刺激了起来。石油服务、造船还有集装箱这些，生意都越来越好做。把原油价格给拉起来了，OPEC可能还要多产油，保供需求也大，油服装备还有做EPC的公司肯定会占便宜。油轮那边也是受益的。VLCC运费这么高，说明合规运力缺口变大了，原油的运输距离也长了。船东现在下单也划算。再加上西非那些项目带动了大型好望角散货船的需求，支线集装箱船也有补单需求，LNG新船市场也有新项目投资支撑。 集装箱这块虽然只有2.8%的航线要经过霍尔木兹海峡，但是万一那边封锁或者堵住了，集装箱在区域流转就成问题了，可能引起区域性供需错配，价格还得往上涨。 替代能源这边机会也不少。油价高企让大家都开始琢磨怎么替代传统能源了。煤机和煤化工设备这一块可能就吃香了。煤炭利用率可能提高，煤化工也变得更经济实惠。煤企估计得加大资本开支，这对煤机需求是个好兆头。风光储设备也有戏。最近英国取消了海风零部件的关税，欧盟也搞了清洁能源投资战略。看来欧洲那边要加速搞清洁能源了。 防御性板块可以关注一下高股息的轨交还有亚非拉增长稳健的工程机械。铁路投资属于逆周期调节的行业，受外面波动影响小一点。订单充足、现金流稳健还分红高。工程机械这块全球竞争力强，北美跟中东出口受影响小点，亚非拉地区增长稳健也没什么大问题。