关于这次中东局势对我国能源安全造成的冲击，要把这件事跟咱国内的光伏产业联系起来看。 前段时间美国和以色列联合对伊朗动手，直接把霍尔木兹海峡给关了，中东那一半的原油恐怕要运不过来了。有机构测算过，油价要是飙到100美元以上，那对全世界经济的打击可不小。 咱们国家对国外的石油依赖超过了70%，每年光是买油就要花掉3000亿美元外汇储备。在这进口里头，中东这块儿占比有40%-45%，大部分原油还得走霍尔木兹海峡。现在的局面就是万一通道彻底堵死了，我国的能源供给和国际贸易立马就会出大问题。这也更加说明咱们得赶紧搞新能源。 经过这些年的打拼，中国已经把全球最大、发展最快的可再生能源体系建起来了。光伏产业作为实现“双碳”目标的核心支撑，现在已经有了领先优势和自主可控的能力。 不过这里面也有不少老大难的问题：制造端和应用端不协调，产能布局跟电网的承载力对不上，过剩和短缺老是来回切换，把行业高质量发展给卡住了。再加上最近地缘政治动荡、贸易保护主义抬头，行业竞争变得很内卷，制造产能都超过需求的两倍了。 低价无序竞争导致这两年全行业赔了超过1000亿元。在资本市场上，整个行业的总市值比以前的峰值缩水了近4万亿元。如果这种趋势继续下去，说不定会引发连锁反应，危害国家金融安全。 这次两会上，全国人大代表刘汉元提了个建议：把光伏制造环节纳入能源行业管理。他觉得光伏现在已经不光是制造业了，它关系着国家能源转型、外汇安全这些大战略。 之前国家发改委发了个通知（发改价格〔2025〕136号），说是要搞新能源上网电价的市场化改革。从长远看这挺好的，但是这个通知具体的执行细则得各省自己定。 结果呢？地方政策五花八门不统一。面对这种不确定性和电价波动带来的风险，好多企业都不敢投资新项目了。照这样下去，2025年国内的装机量增长肯定慢下来，到了2026年说不定还会负增长。 还有一个就是国际市场的问题。受地缘政治影响和美国吸引制造业回流的刺激，国外的光伏组件产能已经超过100GW了。美国和印度那边的产业崛起了不少，给咱们的国际市场造成了挤压。 受这些因素影响，2025年中国光伏组件出口的同比增速掉到了2.1%。预计以后几年很可能就是零增长或者勉强有点增长。国内国外两头都被压住了头，这对整个行业来说是雪上加霜。 刘汉元觉得在国家全力推“双碳”目标的时候，光伏产业不能再按老一套的制造业管法来管理了。得保护好咱们在全球竞争中形成的优势地位，重视它对能源转型的作用以及对外汇安全的战略意义。 他具体提了这几条建议： 第一是建议把光伏制造纳入能源领域统一规划管理。让发改委和工信部牵头统筹行业管理，国家能源局、市场监督管理总局、生态环境部这些部门一起配合。把光伏制造的产能和能源发展、电网建设的盘子摆一块算。 第二是参照传统能源行业的管理经验，依据《中华人民共和国能源法》对光伏制造建立市场调控机制。让产能的运行和全国的装机规划、出口需求连起来动起来。 还要完善价格调控的制度和预警机制。在必要的时候可以采取干预措施或者紧急措施来防范市场价格波动带来的风险。 第三是建立全国统一的监测平台来完善应急保障体系。要盯着多晶硅这种原料的生产和流通环节，把它纳入国家能源安全储备体系里去。万一出了极端情况能有应急响应机制兜底。 想要第一时间看到咱们的推送或者有问题想交流的话可以加群。