华尔街这次把AI的前景看得很重，特别是英伟达的股价受到了强烈的提振。NVDA的CEO黄仁勋在他的年度GTC大会上公布了新产品还有合作伙伴关系，还给大家展示了到2027年高达1万亿美元的营收机会。这种情况让分析师们兴奋不已。Wedbush的丹·艾夫斯团队也忍不住感叹，这个1万亿美元的订单储备简直令人震惊。艾夫斯他们觉得，黄仁勋在会上讨论了AI基础设施、量子计算还有物理AI这些话题，这让英伟达在2026年之后的AI市场上巩固了领先地位。 分析师们指出，这个信息对于科技投资者来说是个大消息。它帮助投资者们重新树立了信心。黄仁勋也非常明确地表示，虽然市场里有很多杂音，但是AI革命正在加速前进。 艾夫斯他们提到，在2026年的GTC大会上黄仁勋大幅提高了标准，把Blackwell/Rubin平台到2027年能带来超过1万亿美元的营收机会给公布了出来。这个预期建立在去年10月他们宣布的5000亿美元基础上。 分析师们也发现，随着代理式AI和物理AI应用需求猛增企业、国家还有原生公司都开始大量投入英伟达的基础设施。 推理已经成为主要驱动力。与Hopper相比，GB200 NVL72每瓦性能提升了50倍，每token成本降低了35倍。这让它成为扩展代理式AI工作负载的首选架构。 黄仁勋把公司的野心放到了芯片以外。他们推出了NemoClaw平台给企业使用这个平台他们就可以捕捉到未来需求100倍增长的机会。 对于物理AI方面来说Omniverse Blueprint这个引擎支持工厂规模模拟在未来十年里会创造出数千亿美元的市场空间。 艾夫斯他们估计每在英伟达芯片上花1美元就会给整个生态系统带来8到10美元的乘数效应。在接下来三年里整个生态系统中就会有3万到4万亿美元资本投入进去用于各种基础设施建设包括数据中心、软件网络安全还有电力等等。 总的来说这次GTC大会给大家带来了很多期待。摩根大通把英伟达的股票评级维持为“增持”并给它设定了265美元的目标价。 哈兰·苏尔领导团队认为英伟达现在拥有一个很难被复制的垂直整合平台包括七种芯片、五个机架系统和一套软件堆栈。 推理需求不断增长传统工作负载加速带来市场扩张还有客户群体扩大这些因素加在一起支持了一个更持久的周期比市场预期要长得多。 苏尔他们还提到通过CUDA-X库来加速传统企业工作负载这个部分被低估了很多意义非常重大CUDA-X是建立在CUDA并行计算平台之上的一些库、微服务和工具集合起来的东西。 最后他们认为Groq 3语言处理单元与Vera Rubin的集成是最关键的产品发布Groq 3是把Rubin GPU跟Groq LPU结合起来形成一种低延迟推理架构这样就能满足低延迟推理市场需求像ASIC这样的传统设备之前就是在这个领域里占优势。 截止发稿时间英伟达股价在周二盘前基本保持不变状态没有出现明显波动波动。