缩量回调肯定不简单！谷歌算法把旧逻辑砸个稀巴烂，大A的硬科技搞不好真要换道超车了？ 说回今天盘面，两市明显回调，沪指勉强守住了3889点。成交金额19436.1亿，比昨天还少。昨天复盘的时候我就提了，“反弹不可能一帆风顺，后面还得折腾”，今天这一波就是去回踩昨天的缺口。先补下面的缺口总比先涨上去再跌回来强，市场选对了路。 不过要注意算力硬件这一块，包括计算机、芯片还有电子元件，整体都在往下掉。昨天晚上谷歌突然发布了TurboQuant算法，说能大幅度降低AI模型内存占用。这意思就是说以前靠堆硬件搞AI的老路走不通了。全球的AI公司都快被硬件建设搞穷了，今年估计得靠技术升级来省钱。电子元件和计算机这两个硬件行业以后怎么估值还两说，没想到这算法来得这么快。 周四A股冲高又回落了，沪指跌破了3900点。能源金属、电池、煤炭和石油反而逆势涨了，军工装备、风电、光伏这些跌幅都挺大。题材股里可燃冰和锂矿涨了点，华为欧拉、船舶制造还有TOPC电池、MicroLED这些都不行。 海外机构到底喜欢咱大A哪个行业？据证券时报说，3月以来有85家公司被他们调研过。他们比较喜欢电子、电力设备和机械设备这三大块，数量分别是21家、9家和9家。医药生物和计算机也有不少关注。 对比国内券商和海外机构的调研范围，大家都盯着电子、医药生物、电力设备和机械设备看。海内外都觉得咱们科技这块未来可期。 午后国际油价涨了，石油、天然气和煤炭都跟着拉升了；商业航天也有点动静；早上大涨的锂矿和固态电池又跌回去了；保险、通信服务、环保这些跌得更凶了。三大股指都跌了超过1%，沪指跌破3900点大关。 现在指数级别的大涨估计要停一停；不过像人形机器人、商业航天这些科技赛道确定性强的地方还是能有机会博弈的。 波斯湾那边局势还不明朗；油气资源短期内估计也跌不下去了；全球缩表的预期又上来了；这就是大A现在最大的变数。 总得来说；短期内指数难以上涨；但科技赛道里的一些硬骨头还是能给点机会的。